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FAQ's Traspaso de datos entre ejercicios

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¿Es obligatorio al inicio de año crear un nuevo ejercicio y hacer el traspaso de datos?

Los programas estándar eServicios, eSAT y eFacturación son programas de gestión comercial y facturación, no son software de contabilidad, por lo que es OPCIONAL crear un nuevo ejercicio cada año. No existe un "cierre" de año o ejercicio. Si quieres puedes continuar trabajando con el  mismo “ejercicio”.

La finalidad de que el software permita gestionar distintos ejercicios para empresas, es para contemplar los casos de usuarios en que sí quieran, por su metodología de trabajo, separar datos entre ejercicios (años). Por ejemplo iniciar un ejercicio sin arrastrar las ventas, compras, servcicios, etc. de un ejercicio anterior (traspaso parcial).

Si lo que quieres es seguir trabajando con los mismos datos, entonces no sería necesario crear un nuevo ejercicio. Tal y como hemos comentado anteriormente. Pero si todo y así quieres crear un nuevo ejercicio y, además seguir trabajando con los datos del ejercicio anterior, entonces deberás hacer un trasapaso de datos completo. Consulta el siguiente artículo: Traspaso de Datos

RECUERDA QUE: si trabajas en un ejercicio con documentos ya creados, ya sea porque continúas con el mismo ejercicio como si es porque has realizado un traspaso de datos, NO debes resetear / reiniciar los contadores (numeración).

¿Qué debo tener en cuenta antes de crear un nuevo ejercicio y realizar un traspaso de datos?

En el siguiente artículo, punto 2, encontrarás las consideraciones previas a tener en cuenta: Traspaso de Datos

Es importante seguir todas las pautas para evitar errores en el traspaso.

En cualquier caso, antes de realizar cualquier paso, realiza una COPIA DE SEGURIDAD de los datos del programa y almacénela en un lugar seguro.

¿Al empezar un nuevo año puedo resetar los contadores de ventas, servicios, etc.?

Tanto si creas un nuevo ejercicio (y por consiguiente traspasas los documentos de ventas, servicios, etc.) como si sigues trabajando en el mismo ejercicio, es importante que NO resetees los contadores de ventas (facturas, albaranes,tickets, etc.), servicios u otros documentos creados en el programa. Deberás continuar con la numeración existente o bien crear nuevas series de facturación para el nuevo año. De lo contrario, si reseteas los contadores, 'machacarás' los datos existentes originando varios errores en el programa y facturaciones incorrectas.
Por ejemplo, imagina que tienes creadas las facturas nº A-00000001, A-00000002, A-00000003,.....A-00000100 y reseteas los contadores a cero. Esto conllevará a que se vuelvan a enumerar las ventas con los mismos nº (códigos). Entonces los documentos de ventas se sobreescribirán y se mezclarán datos entre documentos existentes, conllevando a distintos errores en el programa, a una facturación incorrecta y a una incoherencia en los datos.

En cualquier caso, si trabajas en un ejercicio con documentos ya creados NO resetees / reinicies los contadores (numeración). 

IMPORTANTE: además de las copias de seguridad periódicas, es altamente recomendable crear una COPIA DE SEGURIDAD adicional antes de realizar cualquier cambio importante.

¿Dónde puedo ver un ejemplo de un traspaso de datos completo?

En el siguiente artículo: Traspaso de Datos

RECUERDA QUE, tal y como explicamos en Traspaso de Datos, si vas a realizar un traspaso completo de datos, en el ejercicio de destino NO debe haber ningún dato ni series de facturación creadas. El ejercicio de destino debe estar vacío. Podrás crear los datos y series una vez ya hayas finalizado el traspaso completo de datos y te hayas asegurado que se ha realizado correctamente

He hecho un traspaso parcial de datos (sólo de datos maestros: clientes, proveedores, productos y tablas auxiliares) ¿Cómo puedo consultar los servicios y ventas del ejercicio anterior?

Para consultar los servicios, ventas, compras, etc., o cualquier otra tabla de datos no traspasada, de un ejercicio anterior, deberás iniciar sesión en el programa en dicho ejercicio. Para tu mayor comodidad, puedes abrir otra instancia del programa para no tener que cerrar sesión del ejercicio actual.

¿Dónde puedo ver un ejemplo de un traspaso parcial?

En el siguiente artículo: traspaso de datos parcial

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la creación de ejercicios y traspaso de datos?

Puedes encontrar información al respecto en:
 
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